中國長城資產(chǎn)與中國鐵物簽署資產(chǎn)重組合作協(xié)議

1月19日，中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司（簡稱“中國長城資產(chǎn)”）與中國鐵路物資股份有限公司（簡稱“中國鐵物”）簽訂資產(chǎn)重組合作協(xié)議，進(jìn)而為同日中國鐵物與私募債持有人和銀行債委會成員之間達(dá)成的債務(wù)重組框架協(xié)議的簽訂，提供了堅(jiān)實(shí)的保障和有力的支撐。這是中國長城資產(chǎn)貫徹中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，落實(shí)“三去一降一補(bǔ)”工作任務(wù)，按照市場化、法制化原則實(shí)施困難企業(yè)債務(wù)重組的又一重大舉措。

在債務(wù)重組階段，中國長城資產(chǎn)通過出資收購中國鐵物私募債，支持和促進(jìn)了債務(wù)重組的順利實(shí)施。下一步，中國長城資產(chǎn)將幫助中國鐵物實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組，并在滿足風(fēng)控條件下，分階段提供100億元資金支持。

據(jù)悉，中國長城資產(chǎn)將積極參與將中國鐵物債權(quán)轉(zhuǎn)換為中國鐵物股權(quán)的債轉(zhuǎn)股安排，這是2016年10月國務(wù)院出臺《關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》及《關(guān)于市場化銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見》以來，金融資產(chǎn)管理公司重點(diǎn)參與的首個(gè)市場化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，也是中央經(jīng)濟(jì)工作會議之后中央企業(yè)完成整體債務(wù)重組的最新案例。

中國鐵物陷入嚴(yán)重債務(wù)危機(jī)以后，銀監(jiān)會、國資委等部門采取了一系列有力措施推動債務(wù)重組，中國長城資產(chǎn)第一時(shí)間介入，推動各方最終達(dá)成一攬子債務(wù)重組方案。此次重組遵循“市場化、法制化”原則，不僅是繼中鋼集團(tuán)后第二起央企債務(wù)重組，更是首例央企私募債重組，對維護(hù)債券市場健康發(fā)展具有重要意義和積極的示范作用。

中國長城資產(chǎn)董事長兼總裁張曉松出席簽約儀式致辭

中國長城資產(chǎn)董事長兼總裁張曉松表示，中國鐵物債券償付危機(jī)發(fā)生后，中國長城資產(chǎn)積極履行中央賦予的防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)的使命責(zé)任，于2016年12月15日與中國鐵物簽署《合作框架協(xié)議》，通過主動型債轉(zhuǎn)股的創(chuàng)新實(shí)施，達(dá)到整體債務(wù)重組的目的。下一步，中國長城資產(chǎn)將依托全牌照的綜合金融服務(wù)功能，通過多種并購重組手段，最大程度提升中國鐵物資產(chǎn)價(jià)值，協(xié)助推進(jìn)后續(xù)的資本運(yùn)作，徹底解決中國鐵物的整體債務(wù)問題，盡快恢復(fù)其可持續(xù)經(jīng)營能力。這是中國長城資產(chǎn)發(fā)揮自身優(yōu)勢，防范化解系統(tǒng)性、復(fù)雜性金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定的又一重要成果。

張曉松董事長、周禮耀副總裁與中國鐵物馬正武董事長合影留念

中國鐵物董事長、黨委書記馬正武表示，中國長城資產(chǎn)作為中央金融企業(yè)，在此次解決中國鐵物債務(wù)危機(jī)的過程中，充分發(fā)揮了并購重組的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，積極幫助中國鐵物盤活資產(chǎn)，為中國鐵物整體化解債務(wù)問題提供了強(qiáng)有力的支撐，中國鐵物對此深表感謝。這次資產(chǎn)重組體現(xiàn)了金融扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，是市場化解決困難企業(yè)債務(wù)問題的成功實(shí)踐。

自成立以來，秉承“化解金融風(fēng)險(xiǎn)、提升資產(chǎn)價(jià)值、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展”的歷史使命，中國長城資產(chǎn)先后收購、管理和處置了農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國銀行等金融機(jī)構(gòu)的不良資產(chǎn)1萬多億元，不僅圓滿完成了政策性資產(chǎn)處置回收任務(wù)，還探索形成具有長城特色的業(yè)務(wù)模式和發(fā)展道路，尤其是在不良資產(chǎn)并購重組方面形成了比較突出的優(yōu)勢，先后成功運(yùn)作了“ST超日”、“廣譽(yù)遠(yuǎn)”、“天一科技”等一批在業(yè)內(nèi)具有較大影響的并購重組案例。中國長城資產(chǎn)通過不良資產(chǎn)債務(wù)重組切入企業(yè)財(cái)務(wù)重組、資產(chǎn)重組、股權(quán)重組，進(jìn)而實(shí)施產(chǎn)業(yè)重組和行業(yè)重組，盤活了500多家企業(yè)，保護(hù)了近2萬名企業(yè)員工的就業(yè)，在維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、推動社會就業(yè)的過程中有效履行了中央金融企業(yè)的社會責(zé)任。